Sauvegarde de Salesforce

Salesforce est devenu la plateforme de gestion de la relation client de choix pour les entreprises belges qui souhaitent gérer les pipelines de vente, les interactions avec les clients, les campagnes de marketing et les opérations de service.
Sauvegarde de Salesforce

Protéger les données critiques des entreprises dans les environnements SaaS

Les dossiers clients, les opportunités de vente, les historiques de cas et les analyses commerciales résidant dans Salesforce représentent des actifs organisationnels inestimables qui génèrent du chiffre d’affaires et des relations avec les clients. Pourtant, de nombreuses entreprises belges persistent à croire que l’infrastructure en nuage de Salesforce protège automatiquement leurs données, ce qui rend toute sauvegarde supplémentaire inutile. Cette idée fausse rend les entreprises vulnérables aux pertes de données dues à des suppressions accidentelles, des erreurs d’API, des échecs d’intégration, des actions malveillantes et des lacunes en matière de conformité. Les stratégies de sauvegarde Salesforce complètes offrent une protection essentielle qui garantit la continuité de l’activité et la conformité aux réglementations.
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Protection de l'environnement

Ce que Salesforce ne protège pas

Il est important de noter que Salesforce déclare explicitement qu’il n’est pas responsable de la perte de données des clients dans les scénarios les plus courants. Le modèle de responsabilité partagée de Salesforce impose aux clients la responsabilité de la protection des données en cas de suppression accidentelle par les utilisateurs ou les administrateurs, de corruption des données due à des erreurs d’intégration, de suppression ou de modification malveillante des données, de perte de données due à un code ou à des flux de travail personnalisés, d’importations de données ratées écrasant les enregistrements et de conservation au-delà de la corbeille limitée de Salesforce.
La corbeille de Salesforce ne conserve les enregistrements supprimés que pendant 15 jours dans la plupart des éditions, et 25 jours dans certaines. Les données supprimées au-delà de ces délais deviennent définitivement irrécupérables sans sauvegarde indépendante.
Les organisations belges restent seules responsables de la protection des données Salesforce contre ces scénarios grâce à des stratégies de sauvegarde complètes.

Comprendre le modèle de responsabilité partagée de Salesforce

Une protection efficace des données Salesforce commence par la compréhension du cadre de responsabilité partagée définissant ce que Salesforce protège par rapport aux obligations du client.

Ce que propose Salesforce

Salesforce maintient une infrastructure robuste qui garantit la disponibilité et la fiabilité de la plate-forme. Leurs responsabilités comprennent la sécurité et la redondance de l'infrastructure physique, la disponibilité de la plateforme et la reprise après sinistre, la protection contre les défaillances au niveau de l'infrastructure, ainsi que la sécurité et la conformité du centre de données.

Salesforce offre les meilleures garanties de disponibilité du secteur avec des engagements de temps de fonctionnement de 99,9%. Leur architecture multi-locataires comprend une redondance qui protège contre les défaillances matérielles et les désastres des centres de données affectant la plate-forme Salesforce elle-même.
Stratégies

Pourquoi les entreprises belges ont-elles besoin d'une sauvegarde de Salesforce ?

Les scénarios de risques multiples et les exigences réglementaires rendent la sauvegarde de Salesforce essentielle pour les organisations belges.

Suppression accidentelle et erreurs de l'utilisateur

Les utilisateurs suppriment régulièrement des prospects, des contacts, des opportunités, des comptes ou des objets personnalisés de manière accidentelle. Les suppressions massives effectuées lors des opérations de nettoyage des données suppriment parfois involontairement des enregistrements critiques. Les administrateurs qui testent les flux de travail ou les règles de validation peuvent supprimer par inadvertance des données de production.

Les entreprises belges découvrent trop tard que des enregistrements de clients, des opportunités de vente valant des millions ou des années d’historique de cas de service supprimés il y a plusieurs mois restent définitivement perdus. La corbeille de Salesforce, d’une durée de 15 à 25 jours, s’avère nettement insuffisante pour récupérer les données supprimées précédemment.
La sauvegarde complète permet la récupération à partir de n’importe quel point historique, quel que soit le moment où la suppression s’est produite, ce qui protège contre la perte permanente de données.

Fréquence et conservation des sauvegardes

Les programmes de sauvegarde doivent trouver un équilibre entre la protection des données et la consommation des ressources. Il faut tenir compte des objectifs de point de récupération définissant la perte de données maximale acceptable, des taux de modification des données indiquant les exigences en matière de fréquence des sauvegardes, des obligations réglementaires en matière de conservation et des contraintes de capacité de stockage.

Les entreprises belges mettent généralement en œuvre des programmes de sauvegarde échelonnés avec des sauvegardes incrémentielles quotidiennes capturant les changements récents, des sauvegardes complètes hebdomadaires fournissant des points de récupération complets, des sauvegardes mensuelles permettant une conservation à plus long terme, et des archives annuelles répondant aux exigences de conformité.

Erreurs d'intégration et d'API

Salesforce s'intègre à de nombreux systèmes d'entreprise, notamment des plates-formes d'automatisation du marketing, des systèmes ERP, des plates-formes de commerce électronique et des applications personnalisées. Les erreurs d'intégration peuvent corrompre les données, dupliquer les enregistrements de manière incorrecte ou écraser des informations précieuses.

Les opérations API traitant des milliers d’enregistrements peuvent exécuter des mises à jour ou des suppressions incorrectes avant que les erreurs ne soient détectées. Les organisations belges peuvent découvrir que des défaillances d’intégration ont corrompu des bases de données entières de clients plusieurs jours après que les incidents se soient produits, dépassant ainsi la durée de conservation de la corbeille.
Les sauvegardes indépendantes fournissent des points de récupération antérieurs aux défaillances de l’intégration, ce qui permet de restaurer des états de données propres.

Actions malveillantes et menaces internes

Des employés mécontents disposant d'un accès à Salesforce peuvent intentionnellement supprimer des enregistrements de clients, des opportunités ou des données commerciales. Les comptes d'utilisateurs compromis permettent aux attaquants de se faire passer pour des utilisateurs légitimes et de détruire des informations précieuses.

Des attaques sophistiquées peuvent être menées de manière furtive, en supprimant progressivement des enregistrements pendant des semaines afin d’éviter une détection immédiate. Lorsque les entreprises belges identifient une activité malveillante, la durée de conservation de la corbeille a expiré.
La protection des sauvegardes indépendante des autorisations Salesforce garantit que même les utilisateurs disposant de droits de suppression ne peuvent pas éliminer les capacités de récupération.

Conformité et exigences réglementaires

Le GDPR et les réglementations sectorielles imposent souvent une conservation des données dépassant les capacités natives de Salesforce. Les organisations belges doivent conserver les enregistrements des interactions avec les clients, les historiques de vente et les communications pour des périodes de conformité allant de plusieurs années à plusieurs décennies.

Les mises en suspens pour litige exigent la préservation des données Salesforce dans des états non modifiés. Les examens réglementaires exigent un accès aux données historiques démontrant la conformité sur de longues périodes. La corbeille de Salesforce et l’archivage natif limité s’avèrent insuffisants pour les scénarios de conformité complexes.
Les solutions de sauvegarde tierces offrent une conservation à long terme, des capacités de mise en suspens juridique et des fonctions d’e-discovery dont les entreprises belges ont besoin pour se conformer à la réglementation.

Continuité des activités et reprise après sinistre

Bien que les pannes de Salesforce soient rares, elles peuvent se produire. Les interruptions de service, les problèmes d'authentification ou de compte peuvent interrompre l'accès à Salesforce. Les entreprises belges ont besoin de stratégies de sauvegarde permettant la poursuite des opérations et une reprise rapide en cas d'indisponibilité de la plate-forme.

Les entreprises qui migrent d’une organisation Salesforce à l’autre, qui fusionnent avec d’autres sociétés utilisant des systèmes CRM différents ou qui passent à d’autres plates-formes ont besoin d’une portabilité complète des données que les solutions de sauvegarde leur permettent d’obtenir.
Salesforce complet

Que sauvegarder dans Salesforce ?

Les stratégies de sauvegarde complètes de Salesforce protègent tous les types de données et métadonnées critiques de la plate-forme.

Objets standards

Les objets Salesforce principaux contiennent des données commerciales primaires qui doivent être protégées. La couverture de sauvegarde doit inclure les comptes représentant les clients et les partenaires, les contacts pour les relations individuelles, les prospects pour les ventes, les opportunités pour les ventes, les cas pour les demandes de service, les campagnes pour les efforts de marketing, et les tâches et activités pour les interactions.

Les organisations belges doivent s'assurer que la sauvegarde capture tous les champs, les pièces jointes et les relations pour les objets standard soutenant les opérations commerciales.

Objets personnalisés

La plupart des entreprises belges étendent Salesforce avec des objets personnalisés stockant des données spécifiques au secteur ou à l'organisation. Les objets personnalisés peuvent inclure des configurations de produits, des données de gestion de projet, des enregistrements financiers personnalisés, des entités spécifiques à un secteur ou des tables d'attente d'intégration.

Les stratégies de sauvegarde doivent englober tous les objets personnalisés, car ceux-ci contiennent souvent des données commerciales uniques impossibles à recréer en cas de perte.

Métadonnées et configurations

Les fonctionnalités de Salesforce dépendent de métadonnées étendues, notamment les champs personnalisés et les relations, les règles de validation et les flux de travail, les mises en page et les types d'enregistrement, les jeux de permissions et les profils, les applications personnalisées et les onglets, ainsi que le code Apex et les déclencheurs.

Bien que les métadonnées diffèrent des données transactionnelles, la perte de configurations perturbe les opérations et nécessite une reconstruction importante. Une sauvegarde complète protège à la fois les données et les métadonnées, ce qui permet une restauration complète de l'environnement Salesforce.

Fichiers et pièces jointes

Les documents, images et fichiers joints aux enregistrements Salesforce ou stockés dans les fichiers Salesforce représentent un contenu commercial essentiel. La sauvegarde doit protéger les pièces jointes aux enregistrements, les fichiers et bibliothèques Salesforce, les documents et le contenu, ainsi que les fichiers et images Chatter.

La sauvegarde des fichiers s'avère particulièrement importante car les fichiers ne peuvent pas être recréés en cas de perte, contrairement à certains champs de données qui peuvent être réintroduits manuellement.

Connaissances

Connaissances et communautés Salesforce

Les entreprises qui utilisent Salesforce Knowledge pour les bases de connaissances ou Experience Cloud pour les communautés de clients doivent sauvegarder les articles et le contenu, les données et le contenu des communautés, les articles publiés et les projets d’articles, ainsi que les pièces jointes et les fichiers multimédias.
Le contenu des bases de connaissances représente un investissement important dans la documentation et les capacités de libre-service pour les clients, ce qui justifie une protection.
Protection des données

Approches de sauvegarde de Salesforce

Plusieurs technologies et stratégies permettent de protéger les données Salesforce pour les organisations belges.

Solutions de sauvegarde tierces

Les plateformes de sauvegarde dédiées à Salesforce proposées par des fournisseurs tels que OwnBackup, Spanning, Odaseva et Druva offrent une protection complète. Ces solutions spécialisées offrent une sauvegarde automatisée de tous les objets et métadonnées Salesforce, une récupération granulaire au niveau de l'enregistrement ou du champ, une conservation à long terme répondant aux exigences de conformité, une récupération ponctuelle à n'importe quel état antérieur, une protection des métadonnées et de la configuration, ainsi que des capacités d'ensemencement en bac à sable.

Les solutions tierces s’intègrent directement aux API de Salesforce, capturant les données en continu ou à intervalles programmés et stockant les copies dans des référentiels distincts protégés contre les incidents de sécurité de Salesforce.
Les organisations belges qui ont besoin d’une protection complète, d’une conformité réglementaire et de capacités de restauration granulaires tirent le meilleur parti des plates-formes de sauvegarde Salesforce conçues à cet effet.

Outils natifs de Salesforce

Salesforce offre une protection native limitée des données par le biais de la corbeille avec une rétention de 15 à 25 jours, des exportations de données hebdomadaires (téléchargements manuels), du Data Loader pour les exportations manuelles et du Field Audit Trail (piste d'audit des champs) pour le suivi de l'historique des champs.

Bien qu’ils soient utiles pour des cas d’utilisation spécifiques, les outils natifs présentent des limites importantes, notamment des processus manuels non automatisés, une rétention limitée insuffisante pour la conformité, aucune récupération à des moments précis, une protection incomplète des métadonnées et une dépendance vis-à-vis de la disponibilité de la plateforme Salesforce.
Les entreprises belges devraient considérer les outils natifs comme des compléments et non comme des remplacements d’une sauvegarde complète par un tiers.

Scripts de sauvegarde personnalisés

Certaines entreprises développent des sauvegardes personnalisées à l'aide d'API Salesforce, de tâches planifiées et de stockage externe. Les approches personnalisées nécessitent un effort de développement important, une maintenance continue au fur et à mesure de l'évolution de Salesforce, une couverture incomplète des relations complexes et des problèmes d'évolutivité.

Les entreprises belges disposant de ressources de développement internes peuvent compléter la sauvegarde automatisée par des scripts personnalisés pour répondre à des besoins spécifiques, mais elles ne doivent pas compter uniquement sur le développement personnalisé pour la protection primaire.
Sauvegarde de Salesforce

Mise en œuvre de la sauvegarde de Salesforce

Une sauvegarde efficace de Salesforce nécessite une planification stratégique et une exécution appropriée.

Évaluer les besoins

La mise en œuvre commence par la compréhension des besoins organisationnels. Les entreprises belges doivent identifier tous les objets Salesforce contenant des données critiques, définir des objectifs de point de récupération pour la fréquence des sauvegardes, établir des objectifs de temps de récupération pour la restauration, déterminer les exigences de conservation d'un point de vue réglementaire et commercial, évaluer les obligations de conformité, y compris le GDPR, et évaluer les contraintes budgétaires pour l'investissement dans les sauvegardes.

Les exigences varient en fonction de la taille de l’entreprise, du secteur d’activité et de la complexité de l’utilisation de Salesforce. Les entreprises axées sur les ventes donnent la priorité à la protection des opportunités et des comptes. Les entreprises axées sur le service mettent l’accent sur la sauvegarde des dossiers et des bases de connaissances.

Sélection des solutions de sauvegarde

Les critères d'évaluation de la plate-forme comprennent la couverture des objets standard et personnalisés, les capacités de sauvegarde des métadonnées et de la configuration, la fréquence et l'automatisation des sauvegardes, la flexibilité de la rétention et les options d'archivage, les capacités de récupération granulaire, les fonctions de migration des données et d'ensemencement des bacs à sable, la sécurité, y compris le cryptage et les contrôles d'accès, les certifications de conformité relatives aux réglementations belges, le coût total, y compris le stockage et les licences, ainsi que la stabilité du fournisseur et le statut du partenariat avec Salesforce.

Les organisations belges devraient demander des démonstrations de produits, des périodes d’essai et des références de clients d’industries similaires afin de s’assurer que les solutions répondent aux exigences spécifiques.

Configuration des politiques de sauvegarde

La configuration de la politique définit l'étendue de la protection et les calendriers. Les équipes informatiques belges devraient établir une fréquence de sauvegarde équilibrant la protection avec les limites de l'API, configurer des politiques de rétention répondant aux exigences réglementaires, définir les objets et les champs à protéger, mettre en œuvre une sauvegarde sélective pour les grands volumes de données et activer la sauvegarde des métadonnées en protégeant les configurations.

La sauvegarde automatisée quotidienne représente la base de référence pour les organisations Salesforce de production. Les données critiques peuvent justifier une protection plus fréquente en fonction des exigences en matière de délai de récupération.

Sécurité et conformité

La sécurité des sauvegardes empêche les accès non autorisés et garantit la conformité. Les organisations belges devraient mettre en œuvre le cryptage des données de sauvegarde au repos et en transit, configurer un accès basé sur les rôles limitant les autorisations du système de sauvegarde, activer l'enregistrement d'audit pour suivre toutes les activités de sauvegarde, maintenir la résidence des données dans les régions européennes pour le GDPR, et mettre en œuvre des politiques de conservation alignées sur les réglementations en matière de protection des données.

Les référentiels de sauvegarde contenant des données personnelles de clients doivent bénéficier de protections de sécurité équivalentes à celles des environnements Salesforce de production.

Essais et validation

Des tests réguliers permettent de valider l'efficacité des sauvegardes et les capacités de récupération. Les entreprises belges devraient effectuer des tests de restauration périodiques pour vérifier la récupérabilité des données, effectuer un ensemencement en bac à sable en utilisant des données de sauvegarde, tester la récupération des métadonnées et la restauration de la configuration, mesurer les temps de récupération par rapport aux objectifs RTO, et documenter les résultats et les possibilités d'amélioration.

Les tests de récupération trimestriels garantissent que les organisations belges peuvent réellement restaurer les données Salesforce en cas de besoin.
Organisations

Bonnes pratiques pour les organisations belges

La mise en œuvre efficace de la sauvegarde Salesforce nécessite le respect de pratiques éprouvées.

Automatiser les processus de sauvegarde

Les processus de sauvegarde manuelle échouent inévitablement. Les organisations belges devraient mettre en œuvre une sauvegarde quotidienne automatisée avec une intervention manuelle minimale, configurer la surveillance et l'alerte pour les échecs de sauvegarde, et établir un suivi du taux de réussite des sauvegardes.

L’automatisation garantit une protection cohérente sans dépendre d’une exécution manuelle.

Mise en œuvre de la récupération granulaire

Les solutions de sauvegarde modernes permettent de restaurer des enregistrements individuels, des champs spécifiques ou des objets complets sans avoir à restaurer l'ensemble des données. Les entreprises belges bénéficient d'une restauration granulaire qui accélère la restauration pour les scénarios courants, minimise les interruptions d'activité et permet des corrections de données chirurgicales.

Protéger les métadonnées en même temps que les données

Les données sans métadonnées sont inutilisables. Les organisations belges doivent sauvegarder les configurations Salesforce, les champs personnalisés, les flux de travail et les règles de validation afin de permettre une restauration complète de l'environnement en cas de besoin.

Maintenir la documentation de conformité

Suivi de la couverture des sauvegardes, de la conformité à la politique de conservation et des tests de récupération. Les entreprises belges soumises au GDPR devraient générer des rapports démontrant la conformité de la protection des données, l'adhésion à la politique de conservation et la préparation à la récupération.

Activer la protection multi-organes

Les organisations qui exploitent plusieurs orgs Salesforce, y compris la production et les bacs à sable, doivent mettre en œuvre la sauvegarde dans tous les environnements. Les entreprises belges bénéficient d'une protection cohérente qui empêche la perte de données dans toutes les instances de Salesforce.

Contrôler la consommation d'API

Salesforce impose des limites d'appels API que les opérations de sauvegarde consomment. Les organisations belges doivent surveiller l'utilisation de l'API pour s'assurer que la sauvegarde n'épuise pas les limites nécessaires aux opérations commerciales et optimiser les calendriers de sauvegarde en équilibrant la protection et l'efficacité de l'API.

caractéristiques avancées

Capacités avancées de sauvegarde de Salesforce

Les mises en œuvre sophistiquées intègrent des fonctions avancées qui améliorent la protection et la valeur opérationnelle.

Outils de comparaison et de qualité des données

Les plateformes avancées permettent de comparer les données d'un environnement à l'autre, d'identifier les problèmes de qualité des données, de détecter et de gérer les doublons et d'analyser la dérive des données.

Les organisations belges utilisent des outils de comparaison pour la gouvernance des données, l’assurance qualité et la gestion du changement.

Gestion automatisée de la conformité

Les solutions modernes offrent une application automatisée de la politique de conservation, une mise en œuvre de la mise en suspens juridique, des capacités de recherche électronique et des tableaux de bord de rapports de conformité.

L’automatisation simplifie les exigences de conformité complexes en réduisant les efforts manuels et les risques d’erreur.

L'ensemencement des bacs à sable et DevOps

Les données de sauvegarde permettent l'actualisation automatisée du bac à sable, l'approvisionnement en données de test réalistes, la configuration de l'environnement de développement et la validation du déploiement.

Les équipes de développement belges utilisent la sauvegarde pour améliorer les flux de travail et les tests DevOps.

Intégration avec la migration des données

Les plateformes de sauvegarde offrent souvent des capacités de migration des données permettant les migrations d'entreprise à entreprise, les transitions de plateforme et l'archivage des données vers des systèmes externes.

Les entreprises belges qui prévoient des changements dans Salesforce bénéficient de solutions de sauvegarde qui font office d’outils de migration.

Considérations sur les coûts

La sauvegarde de Salesforce représente un investissement qui nécessite une gestion des coûts. Les facteurs qui influent sur les coûts sont notamment le nombre d'enregistrements Salesforce, la fréquence et la conservation des sauvegardes, les besoins en stockage, la complexité des fonctionnalités et le nombre d'utilisateurs ou d'organisations.

Les organisations belges devraient évaluer le coût total de possession, y compris les frais d’abonnement, les coûts de stockage, l’impact de la consommation d’API et les frais généraux.
Les stratégies d’optimisation des coûts comprennent la mise en œuvre d’une sauvegarde sélective pour les objets non critiques, l’utilisation de niveaux de rétention avec un stockage d’archives moins coûteux, le choix d’une fréquence de sauvegarde appropriée et l’utilisation de la compression pour réduire les besoins en stockage.
La plupart des entreprises belges découvrent que les coûts de sauvegarde de Salesforce s’avèrent minimes par rapport à l’impact potentiel sur le chiffre d’affaires de la perte d’opportunités de vente ou de données clients.
des défis prévisibles

Défis communs

Les organisations belges qui mettent en œuvre la sauvegarde Salesforce rencontrent des défis prévisibles.

Gros volumes de données

Les organisations Salesforce avec des millions d'enregistrements défient les systèmes de sauvegarde. Les solutions comprennent la sauvegarde sélective des enregistrements actifs, la sauvegarde incrémentielle capturant uniquement les modifications et l'optimisation des performances des objets volumineux.

Personnalisations complexes

Les environnements Salesforce fortement personnalisés avec des relations complexes s'avèrent difficiles à sauvegarder complètement. Les organisations belges devraient choisir des fournisseurs de sauvegarde ayant une expertise reconnue dans la gestion d'implémentations Salesforce complexes.

Gestion des limites de l'API

Les opérations de sauvegarde consomment des appels à l'API Salesforce. Les entreprises belges devraient planifier les sauvegardes pendant les heures creuses, optimiser les requêtes pour plus d'efficacité et surveiller en permanence l'utilisation de l'API.

Suivre le rythme des mises à jour de Salesforce

Salesforce publie trois mises à jour majeures par an. Les organisations belges devraient choisir des fournisseurs de sauvegarde qui s'engagent à prendre en charge les dernières fonctionnalités et capacités de Salesforce.

L'avenir de la sauvegarde Salesforce

La sauvegarde Salesforce continue d’évoluer grâce à de nouvelles fonctionnalités. L’intelligence artificielle prédit les risques de perte de données et automatise les flux de travail de récupération. L’automatisation améliorée réduit les frais généraux de gestion. L’intégration avec les plateformes de gouvernance des données renforce la gestion globale des données.
Pour les entreprises belges qui dépendent de Salesforce pour leurs relations avec les clients et la génération de revenus, une sauvegarde complète représente une protection essentielle garantissant la continuité de l’activité et la conformité.
Conclusion

La sauvegarde de Salesforce n'est pas optionnelle pour

Les organisations belges dépendent des plates-formes CRM pour leurs activités commerciales. Le modèle de responsabilité partagée de Salesforce attribue explicitement la responsabilité de la protection des données aux clients. Les suppressions accidentelles, les erreurs d’intégration, les actions malveillantes et les exigences de conformité rendent indispensable une sauvegarde complète.
Que vous mettiez en œuvre des solutions de sauvegarde tierces ou que vous complétiez les outils natifs de Salesforce, la protection des données CRM garantit la continuité de l’activité, la conformité réglementaire et la préservation de la relation client. L’investissement dans la sauvegarde de Salesforce constitue une assurance contre la perte de données qui pourrait dévaster les opérations de vente et les relations avec les clients.
La question à laquelle sont confrontées les entreprises belges n’est pas de savoir si la sauvegarde Salesforce apporte une valeur ajoutée, mais si vous pouvez supporter les conséquences lorsque des enregistrements de clients critiques, des opportunités de vente ou des années d’historique de service deviennent irrécupérables de façon permanente.